Todo empieza cuando el malvado hechicero Jerónimo (INGO NAUJOKS) vuelve a colarse en la idílica casita de la anciana bruja Elviruja (PILAR BARDEM) para apoderarse de su valioso libro de brujería. Menos mal que el pequeño dragón volador Héctor (voz de JORDI ESTADELLA), algo rechoncho por culpa de su glotonería, está ahí cuando se le necesita. Elviruja debe ponerse en acción: ha llegado la hora de buscar una sucesora. Héctor también empieza a buscar una guardiana digna del libro de brujería, y aterriza con el libro (y en medio de un gran estruendo) en la casa de Kika (ALINA FREUND). Cuando Kika descubre el libro de brujería, comienza el caos...
Kika solo consigue hacer hechizos disparatados: primero invoca la presencia de monos en su habitación y los convierte a todos en cabritos, además de inundar de agua su clase. Por eso, Héctor se empeña en explicar a Kika que con esos lamentables hechizos nunca jamás podrá ser la sucesora de Elviruja. Y mientras Kika intenta convertirse rápidamente en una buena bruja durante su "periodo de prueba", el hechicero Jerónimo, deseoso de conquistar el mundo, vuelve a la carga con su no menos maligno perro faldero Serafin, dispuesto a apoderarse por fin del libro de brujería y dominar el mundo de una vez por todas...
Trabajan juntos para encontrar la llave que libera las defensas de Voldemort y, para este fin, Dumbledore cuenta con su viejo amigo y colega, el sibarita, confiado e influyente profesor Horace Slughorn