El ambicioso Primer Ministro Cao Cao utilizó al Emperador como títere para declarar la guerra a un reino al oeste del país, Xu, gobernado por Liu Bei, tío del Emperador. El fin que perseguía Cao Cao era eliminar todos los reinos y convertirse en Emperador de una China unificada.
Liu Bei envió a su asesor militar Zhuge Liang como enviado especial al Reino de Wu al sur, intentando persuadir a su soberano: Sun Quan, de la necesidad de unir fuerzas. Allí conoce a Zhou Yu, Virrey de Wu, y se convierten en grandes amigos a pesar de la difícil alianza.
Encolerizado al aprender que los dos reinos se han aliado, Cao Cao envía a un ejército de ochocientos mil soldados y dos mil barcos al sur, con la esperanza de matar dos pájaros de un solo tiro. El ejército de Cao Cao se instala en el Bosque Crow, del otro lado del río Yangtsé y de ACANTILADO ROJO, donde se encuentran apostados los aliados.
A medida que fue escaseando la comida y ante el vasto ejército de Cao Cao que los superaba ampliamente en número, los aliados parecían estar condenados al fracaso. Zhou Yu y Zhuge Liang tuvieron que hacer uso de la sabiduría de los dos para transformar el curso de la batalla. Se sucedieron numerosas batallas de inteligencia y de fuerza, por tierra y por mar, que finalmente culminarían en la más famosa batalla de la historia China, donde fueron quemados dos mil barcos y cambió el curso de la historia de China para siempre. Esa fue la Batalla de ACANTILADO ROJO.
Esta famosa batalla quedó inmortalizada en la novela: El romance de los Tres Reinos. Aún cuando fue escrita hace cerca de setecientos años, la novela sigue siendo muy leída en los países de Asia, y ha sido el origen de más de una docena de video juegos y de numerosos tebeos.
El Director John Woo se sintió atraído por esta historia durante más de 20 años, pero en esa época, no existía la tecnología, ni el mercado necesario para una película de esta escala y magnitud. La oportunidad surgió durante el verano de 2004, cuando el productor de Woo, Terence Chang fue a Beijing por primera vez, y comenzó a desarrollar el plan financiero y de producción.
Trabajan juntos para encontrar la llave que libera las defensas de Voldemort y, para este fin, Dumbledore cuenta con su viejo amigo y colega, el sibarita, confiado e influyente profesor Horace Slughorn
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